Templates

Esta seção reúne templates prontos de integração utilizando o Make e o Asaas.

Os templates foram criados para acelerar a implementação de cenários comuns, reduzindo a necessidade de construir fluxos do zero.

Com eles, normalmente basta configurar as credenciais dos sistemas envolvidos e ajustar os parâmetros necessários para começar a utilizar a automação.

Os templates podem ser customizados de acordo com as necessidades da operação.

Quando utilizar

Os templates são indicados para integrações que desejam:

• iniciar rapidamente uma automação com o Asaas;
• reduzir tempo de configuração;
• criar fluxos sem necessidade de desenvolvimento avançado;
• utilizar exemplos prontos como base para personalizações;
• integrar o Asaas com planilhas, formulários e sistemas externos.

Eles são especialmente úteis para operações que utilizam o Make como ferramenta principal de orquestração dos processos.

Pré-requisitos

Antes de utilizar um template, é necessário:

• possuir uma conta no Make;
• possuir uma conta Asaas ativa;
• possuir uma API Key válida;
• possuir acesso aos sistemas que serão integrados;
• configurar as credenciais dos serviços utilizados no cenário.

Sem essas informações, o template não poderá ser executado corretamente.

Como funcionam os templates

Os templates disponibilizam cenários pré-configurados.

Em geral, o fluxo segue o comportamento abaixo:

Selecionar template
↓
Conectar os sistemas
↓
Configurar credenciais
↓
Realizar ajustes necessários
↓
Ativar cenário
↓
Executar automação

Após a ativação, o Make executará as operações automaticamente de acordo com a configuração realizada.

Personalização dos cenários

Os templates servem como ponto de partida e podem ser adaptados.

Por exemplo, no template de criação de cobranças através do Google Sheets, é possível:

• substituir a origem dos dados por Google Forms;
• utilizar JotForm ou Typeform;
• adicionar notificações no Slack;
• gravar informações em bancos de dados;
• criar novos módulos intermediários;
• incluir validações e filtros.

Exemplo:

Google Forms
↓
Google Sheets
↓
Asaas
↓
Slack
↓
Google Drive

As possibilidades de customização são praticamente ilimitadas.

Configurações importantes

Durante a configuração dos templates, normalmente serão necessários:

📘

Importante

Os campos utilizados em cada template podem variar de acordo com o sistema integrado.

Comportamentos importantes

Os templates seguem o comportamento padrão do Make.

Por isso:

• os módulos são executados em sequência;
• falhas podem interromper a execução do cenário;
• operações duplicadas podem ocorrer caso não existam validações;
• alterações em módulos podem modificar o comportamento do fluxo;
• os limites da API do Asaas continuam sendo aplicados.

Recomenda-se revisar o cenário antes de ativá-lo em produção.

Impactos operacionais

Os templates podem automatizar processos financeiros importantes.

Por esse motivo:

• erros de configuração podem gerar cobranças incorretas;
• falhas nas credenciais podem interromper o cenário;
• alterações em sistemas externos podem afetar a integração;
• integrações mal configuradas podem criar registros duplicados;
• recomenda-se monitorar regularmente as execuções.

Boas práticas

• Teste os templates em ambiente de Sandbox antes de utilizar em produção.
• Revise os campos mapeados antes da ativação.
• Armazene as credenciais em local seguro.
• Monitore os logs do Make.
• Utilize filtros para evitar duplicidades.
• Documente alterações realizadas nos cenários.

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Recomendado

Utilize os templates como ponto de partida e adapte-os conforme as regras de negócio da sua operação.

Precisa de outro template?

Caso tenha sentido falta de algum cenário ou queira sugerir novos templates, entre em contato através do e-mail:

[email protected]

Também é possível entrar em contato caso existam dúvidas relacionadas à utilização ou customização dos cenários.

Templates disponíveis

Criar uma cobrança avulsa a partir de uma linha no Google Sheets

Template responsável por criar cobranças automaticamente a partir de novos registros adicionados em uma planilha do Google Sheets.

Criar uma assinatura a partir de uma linha no Google Sheets

Template utilizado para automatizar a criação de assinaturas recorrentes com base nas informações registradas em uma planilha.

Criar um parcelamento a partir de uma linha no Google Sheets

Template responsável pela criação automática de cobranças parceladas utilizando dados provenientes do Google Sheets.

Conteúdos relacionados

Para continuar a implementação, consulte:

• Vantagens e funcionalidades do Make;
• Criar uma cobrança avulsa a partir de uma linha no Google Sheets;
• Criar uma assinatura a partir de uma linha no Google Sheets;
• Criar um parcelamento a partir de uma linha no Google Sheets;
• Autenticação da API;
• Webhooks;
• Limites da API.